스티븐 윌리암스

캔자스시티에서 63명의 하층민이 동시다발적으로 사라지는 기이한 일이 발생한다. 해당 지역을 관할하는 한 경찰에게 연락받은 BAU는 곧바로 캔자스시티로 향한다.

팀은 필라델피아에서 이중 살인 사건과 14세 소녀 납치 사건을 조사하기 위해 파견되고, 레이의 아버지는 집안일을 돕다가 사고를 당해 병원에 입원한다.

공원관리인이 고목을 자르는 순간 붉은 피가 터져 나오고, 곧이어 나무 안에 숨겨져있던 유해가 모습을 드러내기 시작한다.

스컬리를 구출하기 위해 멀더는 배리를 따라 버지니아 힐스로 가고 스키너는 멀더의 수사가 압박받는다는 걸 알고 다시 X 파일 부서를 연다.

어머니 마거릿조차 생존 가능성을 단념했던 스컬리가 혼수상태로 발견되지만, 배후를 의심하는 멀더는 격한 반응을 보인다.

수사 중인 멀더와 스컬리는 화학 시험 설비를 다루던 과학자가 기이한 사고를 당한 후 실종됐다는 사실을 발견한다.