스티븐 토보로스키

맥킨리 고등학교에서 스페인어 선생님으로 재직 중인 윌은 망해가는 글리 클럽을 자진해서 맡고 클럽을 살리기 위해 노력한다. 새 이름부터 신입 단원 모집까지 하지만 시작부터 순탄치 않다.

수잔은 보험회사로부터 집이 방화사건으로 넘어갔다는 이야기를 듣게 되고, 순간 누군가 수잔의 머릿속에 떠오른다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

윌은 레이철이 글리 클럽을 떠난 후로, 강력한 한 방이 부족한 글리 클럽의 연습에 걱정이 많다. 테리와 간 식당에서 우연히 옛날에 가르쳤던 제자를 보고 아이디어를 떠올린다. 결국 윌은 합창단 선배였던 에이프릴 로즈를 찾아 글리 클럽에 초청한다.

시의원이 라틴계 가정부를 죽인 혐의로 체포되지만, 그 후에 또 다른 라틴계 여성이 살해되는 사건이 발생한다. 호라시오는 진범을 가리기 위한 수사에 박차를 가한다.