스티브 마카이

스컬리를 구출하기 위해 멀더는 배리를 따라 버지니아 힐스로 가고 스키너는 멀더의 수사가 압박받는다는 걸 알고 다시 X 파일 부서를 연다.

멀더와 스컬리는 낙뢰 사고로 사람이 죽은 것이 벼락을 맞고 살아남은 십 대가 고의로 저지른 살인일지도 모른다는 결론을 내린다.

멀더에 관한 스컬리의 진술은 면밀하게 검토된다. 한편, 스컬리가 암에 걸린 책임이 FBI에 있을지도 모른다는 정황이 나온다.

특수 요원 멀더는 외계 생명체의 존재를 증명할 결정적인 증거를 발견하고 특수 요원 스컬리는 X 파일 활동을 평가한다.

데이비드, 에마, 골드 씨는 복수심에 불타는 레지나로부터 메리 마가렛을 보호하려 애쓴다. 28년 전 걸린 저주를 해결하자 한 아버지와 아들은 스토리브룩으로 가는 길을 발견한다.