스티브 먼로

메러디스와 데릭은 하룻밤을 같이 보낸 뒤, 조심히 행동하려 노력한다. 하지만 베일리가 이 둘의 관계를 알게 된다. 한편, 조지는 수술 담당 마취의가 술을 마시고 수술을 한다는 것을 알게 되고 불안해한다.

밀워키에서 사람과 짐승에게 물어뜯긴 자국이 있는 시체가 발견되고 BAU는 곧바로 수사를 위해 출동한다. 한편, 가르시아와 레이드는 체력 시험을 통과해야 한다.

비 오는 날 시신을 발견한 부부가 신고 전에 시신에게 우산을 씌워주고, 잠시 뒤 낙뢰가 시신 위로 떨어지며 까맣게 타버린다.

제스가 배심원 의무로 집을 비운 가운데, 윈스턴은 사진 한 장으로 케이씨가 바람을 피는 것 같다고 의심하게 되고, 씨씨는 자신이 도와주겠다며 나선다. 닉은 슈미트의 하나뿐인 들러리로서 세상 최고의 총각파티를 선사해주고 싶지만 텅 빈 통장 잔고로 답답하기만 하다. 닉은 어떻게든 돈을 구할 것이라며 호언장담하고 고민하던 중 제스의 비어 있는 방이 눈에 들어온다.

크리스마스 전까지 할머니 댁에 도착해야 하는 디아즈 가족은 버스를 수리하는 대가로 정비공과 함께 아이언 엘프 경주에 출전한다.

팀이 대학교에서 자동차 정비 수업을 맡는다. 팀은 또래 친구들 대신 자신보다 한참 어리고 에너지 넘치는 학생들과 가까워진다.