스프레이그 그레이든

프로비던스 시에 사람이 많이 다니는 공공장소에서 사람을 죽이는 연쇄 살인범이 나타난다. BAU는 범인이 타인의 관심을 끌기 위해 범죄를 저지른다는 걸 알게 된다.

메러디스가 임상시험을 조작했다는 사실을 알게 된 데릭은 메러디스와 크게 싸우고 메러디스는 징계를 받게 된다. 한편, 뜻하지 않게 임신을 한 크리스티나는 낙태를 결심한다.

피터와 닐은 닐의 아버지가 저지른 범죄에 관한 진실을 알려고 하고, 닐은 아일랜드 폭력조직에 들어가서 잠입 수사한다.

피터는 비밀리에 조사하기 위해 닐을 월스트리트 증권가에 취직시키고, 닐은 직원들이 내부 정보를 놓고 싸우는 권투 링을 발견한다.

작은 소도시 차밍에서 '썬즈 오브 아나'"라는 무법천지 바이크 갱의 부두목인 잭스 텔러는 양아버지이자 조직의 보스인 클레이 텔러와 함께 조직을 키워나간다. 하지만, 어느 날 잭스는 자신의 친아버지인 '존 텔러'의 일기장을 발견하고, 아버지가 생각한 '썬즈 오브 아나키'의 비전과 현실의 조직의 차이 속에서 갈등하기 시작한다.

엘리엇은 아내로부터 학교 선생에게 강간을 당했지만 겁에 질려 신고하지 못하고 있다는 이야기를 접한다. 엘리엇은 어린 학생을 돕기 위해 올리비아에게 도움을 청한다.