시드 스트릿매터

늦은 밤, 오하이오 주 신시내티 호텔에서 2주 동안 세 남자가 칼에 찔려 살해되는 사건이 벌어진다. '레드 셀'은 감시 카메라에 찍힌 여자를 용의자로 세운다.

나라의 영웅 묘지 앞에서 불에 탄 시신이 발견되어 본즈가 출동하고, 이 사건을 두고 본즈와 부스는 의견 충돌을 보인다.

이제 걸을 수 없게 된 하진스는 자신 앞에 펼쳐진 막막한 현실에 신경이 예민해지고, 사고사로 위장된 시신이 연구실로 들어온다.

라나가 드레드슨 박사의 아이를 뱄다는 사실이 밝혀진다. 한편 한 경비원이 모든 사실을 폭로하겠다고 나서자 유니스 수녀가 이를 막기 위해 움직인다.

존이 데니스에게 악마의 밤이라는 파티에 초대받는다. 파티에 참석한 존은 참석자들이 모두 사망한 살인자들이라는 걸 알게 되고, 자신이 다음 살인자로 뽑혔다는 사실에 충격받는다.

스컬리는 X 파일 사무실에 숨어있다 잡힌 기괴하게 생긴 남자와 오래전에 실종된 멀더가 같은 DNA를 가지고 있다는 것을 알고 충격에 빠진다.