신쿠아 월스

마크의 딸 슬론의 아기에게서 이상이 발견된다. 마크는 슬론이 기형아를 낳아 기를 수 없다고 울부짖자 렉시에게 태어날 아기를 함께 키울 것을 제안한다.

에마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아갈 수 있는 관문을 찾으러 백설공주의 성으로 향한다. 헨리는 제퍼슨에게 딸과 재회하라고 설득하고, 백설 공주는 조지 왕이 준 독약을 마신다.

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.

메리 마거릿은 데이비드가 아서 왕을 믿을 수 없다는 자신의 말을 자꾸만 무시하자, 직접 문제 해결에 나서기로 한다. 한편, 에마는 후크의 진실한 사랑 덕분에 이 상황을 벗어날 수 있을지도 모른다는 한줄기 희망을 품는다.

레지나 일행은 우연히 발견한 주문을 걸어 멀린이 선택받은 자와 소통할 수 있도록 돕는다. 한편, 에마는 무슨 수를 써서라도 골드에게서 영웅의 모습을 끌어내려 한다.

왕실 무도회가 카멜롯에서 열리고 어두움 때문에 데이비드와 로빈 후드는 무언가 해야 한다. 카멜롯의 영웅들이 멀린을 구하려고 애쓰고 데이비드가 마법 유물을 되찾기 위해 여행을 떠나려 하자 아서는 함께 가겠다고 나선다.