아그네스 브루크너

홍역 환자가 나타나자, 오션사이드 병원이 혼란스러워진다. 한편, 나오미는 난소 조직 이식 수술을 애디슨에게 맡긴다.

벨과 골드 씨집에 한 소년을 조심하라는 경고를 하러 아이작이 방문하고 비밀을 지키려면 레지나를 죽여야 한다고 전한다. 한편, 헨리와 후크는 사악한 여왕의 성에 도착한다.

에마는 말레피센트의 딸이 그녀의 어린 시절 친구라는 사실을 깨닫고 그녀를 찾기 위해 스토리브룩으로 레지나와 함께 떠나게 된다. 골드 씨는 벨과 관련된 위기를 감당하고, 릴리의 등장은 어린 에마의 삶을 불안하게 만든다.

산모의 배아가 뒤바뀌는 실수가 발생하고, 결국 산모들은 다른 아이를 품게 된다. 한편, 나오미는 퍼시픽 병원의 운영자 자리를 놓고 고민에 빠진다.

에마는 말레피센트와 복수에 혈안이 된 릴리를 재회시킨다. 레지나와 로빈 후드는 젤레나의 임신에 대처하느라 고군분투하고 골드 씨의 건강 악화로 인해 아이작은 새로운 동맹을 찾아야 한다. 코라는 레지나에게 용서를 구하려고 한다.

후두암으로 투병 중인 환자의 치료법을 두고 쿠퍼와 샘은 갈등하기 시작한다. 한편, 바이럿의 임산부 환자는 자신의 유산 소식을 받아들이지 못한다.