아놀드 보슬루

부스는 살인을 멈추지 않는 브로드스키를 잡기 위해 주력을 다하고, 그는 부스에게 먼저 연락해 경고를 남긴다.

그레이브 디거의 마지막 항소 재판 날 그녀는 누군가가 쏜 총에 맞아 죽게 되고, 마지막으로 그녀와 대화한 스위츠는 그 모습을 보고 정신이 나간다.

쿠바계 미국인 요리사 로드리고 페르난데즈가 마을 외곽에서 총에 맞아 숨진다. 미국 정부는 쿠바 혁명 이후 쿠바와 처음으로 하는 협동 수사라는 점을 국제범죄수사팀에게 강조한다.

살인 사건 현장을 방문한 부스는 수제 탄환을 발견하고 범인이 브로드스키라는 것을 한눈에 알아본다.

러시아와 미국의 대통령이 반 테러 조약 서명을 앞두고, 파머 전 대통령이 자택에서 암살을 당한다. 미셸과 토니는 테러를 당하고, 테러단은 잭을 파머 대통령 암살자로 모함하려 한다.

마침내 홈즈에게 정체를 드러낸 모리아티. 홈즈는 총상을 당하고 부상에서 회복되는 동안, 암살 및 화폐 조작에 연관된 거물급 그리스 선박 사건을 연구하게 되는데…