아니타 질레트

필의 어머니가 돌아가셔서 가족 모두가 필을 위로하기 위해 플로리다로 날아간다. 아이들은 할머니가 남긴 선물에 관해 곰곰히 생각한다. 글로리아는 체포되고, 캠은 프랭크의 은퇴자 커뮤니티에서 자신의 자리를 발견한다. 제이는 과거에 중요했던 인연과 우연히 만난다.

피를 흘리며 가게 물건을 훔쳐 먹는 아이를 슈퍼 점원이 발견한다. 하지만 겁에 질린 아이가 좀처럼 입을 열지 않자 성범죄 전담반은 수사에 애를 먹는다. 한편 도시 한복판에서 또 다른 아동 피해자가 발생한다.

성범죄 전담반이 연쇄 강간 사건을 면밀히 조사한다. 그 이후, 전담반은 사건 용의자를 찾아내기 위해 노력한다.

종교적, 초자연적, 과학적 현상을 폭로한 전문적인 회의론자가 살해당하면서 국토 안보에 위협이 될 가능성이 드러나고, 그렉슨 대위의 딸은 왓슨에게 사건에 대한 도움을 요청한다.