아담 아킨

클레어는 길 잃은 개를 집으로 데리고 오고 주인을 찾는 동안 개를 데리고 있기로 하지만 필에게는 이 사실에 관해 거짓말을 한다. 제이는 새로운 친구를 더는 만들고 싶지 않다고 했지만 글로리아는 새로운 커플을 초대한다. 캠은 위층을 기독교 록밴드에게 임대한다.

이선 조벨은 샘크로의 영향력을 약화시키기 위해 헤일과 손잡고 차밍에 마약을 들여온다. 이 사실을 모르는 잭스는 헤일을 찾아가 마약이 유통되고 있다는 사실을 알린다.

잭스가 조직에 위험한 영향을 미칠 수도 있는 일을 독단적으로 행하자 클레이는 잭스를 못마땅하게 생각한다. 한편, 끔찍한 사건을 겪은 제마는 타라를 찾아가 도움을 받는다.

롤린스는 관광객들에게 약물을 투여하고 폭행한 용의자를 찾기 위해 잠복하고, 벤슨은 피해자들이 환각으로부터 기억을 가려내는 것을 돕는다.

조직이 일련의 사태를 겪으며 어려워지자 클레이는 IRA와 새로운 거래를 맺는다. 한편, 백인 분리주의 단체인 애국자 연맹이 차밍에 나타나 샘크로의 자리를 위협한다.

자선 행사에 가던 중 보비의 오토바이에 문제가 생기고 그로 인해 티크가 사고를 당한다. 조직원들과 함께 병원에 도착한 티크는 갑자기 나타난 현상금 사냥꾼들에게 납치된다.