아도니 마로피스

케이트의 차에 설치되어 있던 폭탄이 터지면서 케이트가 중상을 입는다. 케이트를 즉시 병원으로 옮긴 BAU는 병원의 이상한 분위기에 아주 중요한 인물이 병원에 있다는 걸 알게 된다.

미국 전역에 각종 테러들이 연속으로 발생해 테러와 관련된 모든 인물들이 체포된다. 대통령의 여동생 샌드라의 남편도 체포되고 잡혀있던 잭은 아사드와 힘을 합쳐 테러를 막으려 한다.

핵폭탄을 운반할 그레텐코의 항공기가 도착하고 잭은 그레덴코를 추적할 단서인 로건 전 대통령을 만나러 간다. 대통령을 암살하려는 시도는 결국 아사드의 연설 도중 폭발물이 터진다.

아사드는 미국의 가장 주요한 테러범으로 떠오르고 파예드는 아사드의 위치를 넘기는 조건으로 잭과 교환을 원한다. 인질로 잡힌 잭은 아사드가 테러의 진짜 배후가 아니란 걸 알게 된다.

그레덴코에 대한 정보를 캐러 러시아 영사관으로 숨어든 잭은 격전 끝에 갇힌다. 도일은 영사관을 공격해 영사를 데리고 나오려 한다. 잭은 파예드와 그레덴코가 섀도벨리에 있다고 한다.

잭과 안티 테러주의자로 변신한 아사드와 함께 의심스러운 남자를 추적하지만 자폭을 한다. 잭은 자료를 복구해 핵폭탄을 만드는 전자 부품임을 확인하고 파예드는 대통령에게 협상을 한다.