아론 로만 와이너

필립과 엘리자베스는 함정일지도 모르는 대령과의 모임에 참석하라는 명령을 받게 된다. 한편, 스탠과 FBI는 의문의 부부를 잡기 위해 덫을 설치한다.

뉴 암스테르담에 근무 중 교통사고를 당한 경찰관과 그를 친 운전자가 실려 온다. 운전자가 돈이 없어 필요한 수술을 받지 못하자, 뜻밖의 인물이 도움의 손길을 내민다. 한편, 청각장애인인 커푸어의 환자는 인공와우를 제거하고 싶어 한다.

당분간 집에 머물기로 한 엘리자베스는 갑작스러운 구조 요청을 받게 된다. 한편, 뜻밖의 레지덴투라가 찾아오면서 니나와 스탠은 절호의 기회를 얻게 된다.

필립과 엘리자베스는 위험하고 새로운 생물무기 임무를 완수하기 위해 노력하고, 자신들의 행동이 초래한 결과를 받게 된다.

나이트 로드의 우두머리 마셜 카터의 가택 수색 영장이 나온다. 보이트와 팀은 2백만 달러어치의 필로폰과 코카인이 있는 그의 거점 습격 계획에 착수한다.

드디어 제닝스 부부에게 새로운 관리자가 배정된다. 필립은 지난 작전의 여파를 정리하려 하고, 엘리자베스는 클라크의 여동생으로 위장하여 마사를 안심시키려 한다.