아르투로 델 푸에르토

시카고 경찰 21지구가 콜롬비아 마약 카르텔 사건으로 들썩인다. 정보부의 총책임자로 임명된 헹크 보이트는 팀원들을 이끌고 끔찍한 살인 현장을 찾고, 그곳에서 디 앤소니라는 소년을 만나며 수사를 시작한다.

한 커플이 싸우며 진흙에 빠진 차의 바퀴를 빼려고 고군분투하는데, 바퀴가 헛돌면서 숨겨져있던 시신이 터져 세상 밖으로 나온다.

안토니오 도슨 형사의 아들 디에고가 납치된다. 보스를 석방시키려는 갱단의 소행이라는 것이 점점 드러나고, 보이트는 디에고를 찾기 위해 에린 린제이 형사와 함께 새로운 방식의 수사를 계획한다.

티후아나를 방문한 18세 소년이 빨간 페인트로 뒤덮인 채 델가도 광장에서 시체로 발견된다. 그와 동행했던 록시 벤탈이라는 여자가 매번 다른 남자와 국경을 넘었다는 사실이 밝혀진다.

할스테드는 수사에 도움이 된 풀포를 보이트에게 넘기는 것이 과연 후회를 부르지 않을 옳은 선택인지에 대한 고민에 빠진다. 한편, 진은 비밀리에 수행하고 있는 임무에 대한 부담이 점점 심해짐을 느낀다.

정보부는 결국 풀포와의 거래를 통해 카르텔의 두목을 잡을 방법을 찾기로 한다. 한편 루젝은 예상치 못한 소식을 듣고선 당황하고, 린지는 그 동안 잊고 있었지만 보자마자 한눈에 알아본 얼굴과 마주한다.