아민 시머먼

베켓과 캐슬이 공상 과학 컨벤션에서 '제9 성운'의 팬클럽 운영자 살인 사건을 조사하고, 이들은 열렬한 팬들, 이기적인 유명 인사들, 그리고 많은 사건들을 접하게 된다.

서니 데일에 페이스라는 카리스마 넘치는 슬레이어가 방문해 악마들을 물리치고, 버피와 친구들은 놀란다. 그리고 서니 데일에 온 두 명의 흑인 뱀파이어를 물리칠 계획을 세운다.

버피의 엄마는 갤러리에 온 나이지리아 가면을 버피의 방에 걸어두고, 죽은 자를 부활시켜 좀비들과 싸우게 한다. 한편, 누명을 벗고 돌아온 버피는 친구들과 자일로의 집을 찾아간다.

버피의 엄마는 오컬트와 관련된 표시가 있는 죽은 두 명의 아이들을 발견하고, 범인을 찾으러 수소문한다. 엄마는 마을 주민들을 모아 사건을 공론화하고 마녀들을 쫓아내기로 한다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

서니 데일 학교에 나녔던 과거의 학생들과 교사들의 영혼이 현재 학생들과 교사들의 몸에 들어간다. 여자 친구를 총으로 위협하고, 이상한 글씨를 쓰는 둥 학교 안에서 소동이 이어진다.