아브라함 벤루비

휴가를 앞둔 두 공무원 가족이 살해당하는 사건이 발생한다. 조사에 착수한 BAU는 두 가정이 모두 가족 상담을 받아왔다는 걸 발견한다.

부스는 시련의 고통에서 벗어나지 못하는 스위츠를 집으로 데려오고, 쓰레기통 더미에서 누군가 의도적으로 피부와 내장을 제거한 유해가 발견된다.

코라는 거인을 스토리브룩으로 데려와 마을에 대한 복수를 시작한다. 에마와 헨리는 골드 씨와 함께 그의 아들을 찾으러 가고, 그렉은 벨이 사고가 난 밤에 무엇을 보았는지 묻는다. 거인 안톤은 인간과 친구가 된다.

멀더와 스컬리는 샌디에이고에 있는 외부인 출입 제한 지역에서 발생한 기이한 사건을 조사하는 동안 부부로 행세한다.

자일스 영국에서 열리는 왓쳐 위원회에서 글로리의 정보를 캐내려 하고, 윌로와 타라는 마법 상점을 봐주게 된다. 그러다 우연히 타라의 옛 남자 친구이자 무서운 트롤을 깨어나게 한다.

안냐의 잰더를 향한 복수심은 위험 수위에 오르고, 남학생 회관에서 학생들을 공격하기 시작한다. 버피는 안냐가 더 많은 희생자를 내기 전에 막기 위해 행동한다.