아이작 화이트

시카고 경찰 21지구가 콜롬비아 마약 카르텔 사건으로 들썩인다. 정보부의 총책임자로 임명된 헹크 보이트는 팀원들을 이끌고 끔찍한 살인 현장을 찾고, 그곳에서 디 앤소니라는 소년을 만나며 수사를 시작한다.

제스는 교감으로서 교내 댄스 파티를 기획하게 되고, 교사 인생 처음으로 기획하는 파티인 만큼 모든 것이 완벽하기를 바란다. 그러나 준비 과정이 쉽지 않고 동료 교사들도 도움이 되지 않는다. 결국 제스는 친구들에게 지원 요청을 한다. 슈미트는 어린 남자를 만나는 씨씨가 이해되지 않고 닉과 윈스턴과 함께 자신이 성숙한 남자로서 나서야 하는 때가 왔다고 생각한다.

보이트가 도슨 아들 납치 사건에 몰두하는 동안, 그의 아들 저스틴이 형기를 마치고 감옥에서 출소한다. 한편, 보이트는 위험에 처한 디앤서니를 빼내기 위해 트레이젤에게 협상을 제안하지만 거절당하고 만다.