안나 브루스터

잉글랜드의 젊고 야심적인 국왕 헨리 8세는 우르비노에서 외교 임무를 수행하던 숙부가 프랑스에 암살당했다는 소식을 듣게 된다. 전쟁을 선포하려던 헨리와 달리, 그의 재상 토머스 울지 추기경은 유럽 각국과 평화 조약을 맺자고 간언한다. 한편, 잉글랜드의 왕위를 노리는 버킹엄 공작은 헨리를 죽이고 왕위를 찬탈할 계획을 세운다.

토머스 모어의 조언을 받아들인 헨리는 조약을 맺기 위해 프랑스로 향한다. 한편, 외교관 토머스 불린은 사회적 지위를 얻기 위해 큰딸 메리를 헨리의 침소로 보낸다. 헨리가 머지않아 메리를 내치자, 토머스 불린은 작은딸 앤에게 헨리를 유혹하라고 지시한다.