안드레아 가브리엘

CIA의 요원, 존 서머스가 자살하고, CIA 내부에 첩자가 있다는 연락을 받은 BAU는 첩자를 골라내기 위해 CIA로 향한다.

밝혀지지 않은 프랑스 방송의 근원을 알게 된 사이드는 위험에 처하고, 헐리는 사람들이 무인도에서 예의를 갖출 재미난 방법을 생각해낸다.

1977년, 생존자들은 스완 스테이션의 건설 현장에 핵 폭탄을 터뜨리는데 성공한다. 2007년, 로크와 아더스는 제이콥의 거처로 찾아간다.

여섯 명의 생존자들은 화물선으로 이송되고, 그곳에서 폭발물이 발견된다. 한편 벤은 용병들에게 항복하고, 케이트와 사이드는 숲에서 아더스를 만난다.

사이드를 영입한 이후, 검은 연기는 아더스에게 최후통첩을 전한다. 한편 케이트는 클레어와 재회한다.

생존자들은 소이어의 그룹과 검은 연기의 그룹으로 갈리게 된다. 소이어의 그룹은 하이드라 섬으로 이동하지만, 위드모어의 무리에게 붙잡힌다.