알렉산더 드레이몬

카일을 엄마를 찾아간 조이는 카일이 다시 돌아올 거라고 말한다. 한편 학교 옆의 저택에 잘생긴 남자가 이사 오고 매디슨이 그를 눈여겨본다. 피오나는 델핀 라로리를 가정부로 만든다.

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

마녀 사냥꾼이 나타나자 피오나는 라로리의 머리를 들고 마리 라보를 찾아가 동맹을 요구한다. 행크는 자신의 아버지가 코딜라의 눈을 멀게 했다는 사실을 알고 충격받는다.

자신이 마녀의 일원이 될 수 없다고 느낀 퀴니는 마리 라보의 편으로 돌아선다. 암에 걸린 피오나는 자신이 약해지는 이유가 마녀 학생 중 한 명이 강해지고 있기 때문이라고 생각한다.