알렉산더 소코비코프

필립과 엘리자베스는 한 생명이 위태로워지자 빠르게 행동을 시작하고, 스탠은 불확실한 미래에 직면한다.

필립과 엘리자베스는 새로운 임무에 대해 불안해하고, 필립의 과거에서 온 망령은 예상치 못한 위험을 불러온다. 스탠은 FBI에서 충격적인 행동을 해 위기에 빠진다.

필립과 엘리자베스는 페이지와 매튜 비먼의 관계가 깊어지는 것을 막기 위해 고군분투한다. 상부는 필립과 엘리자베스를 극한으로 모는 임무에 보낸다.

엘리자베스와 페이지는 비밀을 만들게 되고, 올레크는 KGB의 의심을 받게 된다. 모로조프 작전에서 일어난 새로운 반전은 모든 것을 바꾸는 기회를 만든다.

필립과 엘리자베스는 페이지 때문에 자신들의 삶을 완전히 바꿀 수 있는 선택을 하고, 스탠과 아더홀트가 소피아를 영입하기 위해 했던 노력이 갑자기 결실을 맺는다.

홈스와 왓슨은 미국을 방문 중인 러시아 억만장자를 포함한 세 건의 살인 사건을 저지른 컴퓨터 해커를 추적한다.