알렉스 메니시스

캐롤라인은 대통령직에서 물러났기 때문에 더는 형제의 사면에 서명할 수 없다. 한편 세라는 형제의 안전을 위해 조치를 취한다. 수사 기관은 머혼에 대해 불리한 증언을 하면 씨노트에게 적은 형량을 주겠다고 제안한다.

호라시오와 에릭은 6주 전 마리솔을 죽인 리아즈를 체포하기 위해 브라질 리우데자네이루까지 따라가지만 결국 증거 불충분으로 인해 그를 눈앞에서 놓아주고 만다. 호라시오는 단서를 찾기 위해 동생을 만나러 가고, 레이몬드가 다시 마약 일을 하고 있으며 리아즈의 마수가 레이 주니어에게까지 뻗쳣다는 사실을 알게 된다.