알렉스 스갬바티

감옥에서 구출된 머서는 동생과 재회를 하고, 의식이 돌아온 데릴은 주디스가 걱정되어 수혈을 해준다. 로지타, 가브리엘, 유진은 좀비들에게 포위되어 위기를 맞지만 힘겹게 탈출한다.

메기와 데릴 일행은 알렉산드리아를 되찾고, 죄수가 되어 강제 노역을 하던 사람들과 같이 커먼웰스로 향한다. 주디스 역시 자신의 바라던 미래가 아니라며 자유를 향한 투쟁에 참가한다.

강제로 끌려와 커먼웰스의 식민지 건설에 참여하게 된 네간과 생존자 그룹은 탈출 계획을 세운다. 한편, 오션 사이드로 향하던 일행은 이미 그곳도 커먼웰스가 정복했다는 걸 알게 된다.

에비는 한동안 소식이 없었던 크레인에게 뜻밖의 메시지를 전해 듣는다. 팀은 자신들을 둘러싼 새로운 암흑의 예언을 알게 되고, 힘을 합쳐 새로운 위협과 싸우게 된다.

판도라의 상자에서 꺼낸 고대 유물은 평범한 인간을 괴물로 만들 수 있어 사람들 사이에 공포가 퍼져간다. 한편, 크레인은 미국 시민권을 따려 하고, 벳시와 크레인의 과거가 드러난다.