알렉스 파에즈

호라시오의 동료인 알 험프리스가 폭탄을 해체하려다 사망하고, 현장에서 독극물의 흔적과 협박범의 쪽지가 발견된다. 그리고 그 쪽지 뒤에는 음모가 도사리고 있다.

여자들이 남자를 초대해 즐기는 컵케이크 파티 장소에서 남자의 시신이 발견되고, 심해잠수를 하던 사람이 칼에 찔려 사망하는 사건이 발생한다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

유명한 파트너인 셜리 슈미트로 인해 회사에 질서가 잡히지만, 데니는 셜리의 존재를 불편해한다. 로리와 폴은 미국 정부를 고소하려는 수단 사람의 변호를 맡는다.