알렉시스 데니소프

여자친구의 전화를 기다리는 테드는 새벽 2시 이후 좋은 일이 생기지 않는걸 알고 있음에도 로빈의 심야 초대를 거절하지 않는다. 한편, 회사 동료와 파티에 참석한 마셜, 릴리, 바니는 새벽 2시의 최고치를 경험하기 위해 한국 엘비스를 그들 일행으로 초대한다.

특별상 후보로 오르게 된 로빈은 친구들과 연회를 함께하기 위해 초대한다. 그러나 이미 엎지른 물로 어색한 관계가 돼버린 테드는 짝없이 연회에 참여하지 않겠다고 선언한다. 한편 최악의 파트너를 데리고 온 로빈, 그녀를 바라본 테드는 욱한 마음에 바니가 데리고 온 콜걸을 데이트로 연회에 함께 참여한다.

동료 앵커 샌디와 여행을 가려는 로빈, 그녀를 막기 위해 나선 테드는 여행을 취소시키려고 비를 부르는 레인 댄스를 시행한다. 한편, 릴리가 인터뷰를 봤다는 사실을 알게 된 마셜은 그녀에게 화를 내고 싸움을 이어간다.

마셜과 릴리는 계획대로 임신이 되지 않자 전문가를 만나러 간다. 산부인과로 간 부부는 의사 선생님의 얼굴이 바니와 너무 비슷해 당황하고, 이에 릴리는 검진을 거부한다. 로빈은 이직한 새 직장에서 예전 동료를 만나고, 그는 로빈에게 나쁜 평판이 생기도록 소문을 퍼뜨린다.

로빈과 바니는 과거에 있던 일을 회상하다 실수로 하룻밤을 함께 보내고 만다. 죄책감에 휩싸인 둘은 과연 이 일이 실수인지 본인이 원하는 것인지 혼란스럽다. 로빈과 바니는 각자의 연인에게 어떻게 이 사실을 말해야 할지 고민하고, 진실을 털어놓은 뒤 다시 만나기로 약속한다.

로빈은 바니와 노라 사이를 질투하고 둘의 만남을 방해하려다 문제를 일으킨다. 이후 로빈은 법정에서 요구하는 의무 치료를 받으며 상담 치료사 케빈에게 속마음을 털어놓는다. 한편 테드는 릴리의 임신 소식을 듣고 릴리에게 도움이 될만한 정보를 수집하지만, 릴리는 테드의 지나친 관심이 불편하다.