알제이 스미스

하퍼의 강연을 듣고 비밀경찰 임무에 관심이 생긴 첸은 우연히 하퍼와 함께 잠복 근무를 하게 되고, 불법 마약 거래에 휘말린다.

미드윌셔 경찰서에 신입 경찰 두 명이 새로 들어온다. 브래드퍼드는 군인 출신인 반스의 사수를 맡게 되고, 첸은 자신을 훈련시킬 때와 다른 브래드퍼드의 태도에 못마땅해한다.

타인의 다리를 잘라 다른 사람의 다리에 연결하는 식의 잔인한 범죄가 연속으로 발생한다. BAU는 다행히 살아남은 한 남자의 증언을 토대로 범인을 추격한다.

기차선로에서 십 대 남자로 추정되는 아이의 유해가 발견되는데, 브레넌의 데이터 조사 결과 19세기의 사람의 유골이라고 뜬다.

다른 테러가 임박했음을 안 잭은 메이어 상원 의원 수석 보좌관 버넷을 잡아 심문을 한다. 그러나 대통령의 명령의 어긴 잭은 다시 구금된다. 르네는 주마 일당의 움직임을 추적한다.

샘크로 조직원들은 사랑을 시작하게 되지만, 모든 것은 죽음으로 끝난다. 잭스는 바비가 죽은 후 마크스를 잡아오고, 네로는 디오사 지분을 팔고 젬마와 다른 곳으로 떠나고 싶어 한다.