알 비센테

캘리포니아주, 베이커필드에서 토막 살인 사건이 발생하고, 새로운 요원 케이트와 함께 BAU는 신체를 토막 내는 걸 좋아하는 범인을 찾기 위해 현장으로 향한다.

캐슬과 베넷은 석상에 맞아 죽은 박물관 큐레이터 사건을 수사하고, 이들은 그가 소속된 고고학 탐험대에서 그 외에도 죽은 사람이 있다는 것을 알게 된다.

스탠리와 메기는 돌연변이 단원을 살해할 계획을 세운다. 한편 글로리아는 댄디의 잔인한 행동을 수습해주고, 의사가 데지레가 완전한 여자가 맞다는 걸 증명한다.

마이클은 세라의 죽음에 대해 복수하려고 준비하다 놀라운 소식을 듣게 된다. 마이클, 머혼, 수크레, 링컨은 실라가 안전하게 보호받고 있는 집에 들어가려고 한다. 티백과 산초는 샌디에고 사막으로 향한다.

뉴욕시에서 임금을 지급하지 않자, 경찰들 사이에서 불만의 목소리가 커진다. 이후 경찰들은 대규모 시위를 하고, 점점 도시의 안전이 흔들리기 시작한다. 결국, 뉴욕 내 범죄율이 증가하고 부시장까지 살해당하자, 시민들은 매우 불안해진다.

잭은 클레이를 죽이고 샘크로의 우두머리 자리를 물려받을지 결정해야 하고, 타라는 떠날지 남을지 스스로 결정을 해야 한다.