애니 테데스코

미첼과 카메론이 아이를 하나 더 입양하려는 계획을 알게 된 릴리는 반항을 하고, 가족에게 좋은 소식을 전하려고 했던 미첼과 카메론은 당황한다. 제이는 매니가 학교에서 로켓을 훔쳤다는 사실을 자백하게 하려고 노력하고, 클레어는 논쟁에서 자신이 옳았다는 것을 증명하기 위해 극단적으로 노력한다.

브레넌과 부스는 펄란트의 전자발찌 제거를 연기하는데 성공하지만, 그의 세 번째 살인을 막지 못하고 그와의 추격전이 다시 시작된다.

리플리는 앤디와 잭 중 서장이 될 사람을 결정하기 위해 대원들을 따로 인터뷰를 한다. 버스에서 열린 엄마의 날 파티는 운전자의 부주의로 엄청난 사고를 몰고 온다.

뉴햄프셔 주에서 9일 동안 3명의 아기 엄마들이 실종되는 사건이 발생한다. '레드 셀'은 아기는 현장에 부상 없이 남겨둔 채 엄마가 납치했다는 점을 수상히 여긴다.