애덤 바틀리

3명의 갈색 머리 여대생들이 대학교 밖 아파트에서 살해당한 채로 발견된다. 또 다른 희생자가 나타나는 걸 막기 위해 BAU는 바로 샌디에이고로 향한다.

아이들이 노는 낡은 놀이터에서 기구에 무언가 걸리고, 아빠들이 억지로 기구를 움직인 순간 두개골이 튀어나온다.

잭과 레베카는 케이트, 케빈, 랜들에게 세 개의 생일 파티를 열어주려고 노력한다. 랜들은 윌리엄을 위해 시간을 내는 데 어려움을 겪는다.

케빈은 그의 연극의 초연이 중요하다고 강조한다. 랜들은 일과 병든 아버지의 때문에 고생한다. 레베카와 잭의 발렌타인 데이는 계획대로 진행되지 않는다.

랜달은 아버지의 건강 상태를 받아들이기 위해 애쓴다. 미겔과 쉘리는 잭과 레베카에게 끔찍한 소식을 전하고, 레베카는 일자리를 얻는다.

감옥에서 탈출한 디키는 맥스의 돈을 찾으러 다니고, 레일런은 다시 오랜 적들의 뒤를 쫓는다. 한편, 보이드는 내부의 배신자와 마주한다.