애덤 부시

캘리와 화해하고 싶은 애리조나는 마크에게 조언을 구하고, 테디는 수술 중에 헨리를 위한 중대한 결정을 내린다. 병원장은 수석 레지던트를 뽑기로 한다.

퍼스트 슬레이어와 같이 원시인을 찾기 위해 사막으로 간 버피는 지쳐가지만 집중력을 잃지 않려고 한다. 한편, 글로리는 열쇠의 진짜 정체를 살피기 위해 버피와 친구들을 감시한다.

세 악마 조너선과 워렌, 앤드루는 버피를 현실과 대체 현실을 구분 못하게 만든다. 그러자 그녀는 자신이 서니 데일의 모든 친구들이 그녀의 상상 속의 만들어진 존재라고 믿게 된다.

자일스가 윌로와 함께 영국에서 일을 하는 동안 서니 데일은 학교는 새로운 교장 로빈이 와서 다시 문을 연다. 돈의 첫 수업에 동행한 버피는 지하 창고에 숨어있는 악령을 만난다.

스쿠비 갱은 자신을 만들어준 워렌만을 사랑하는 강력한 여성 로봇인 에이프릴을 만나게 된다. 한편, 스파이크는 버피를 찾아와 계속 사랑을 갈구한다.

타라의 죽음에 분노한 월로는 버피의 만류에도 워렌을 추적하기 위해 버피의 강력한 힘을 이용한다. 워렌과 앤드루, 조너선은 흑마술을 받아들인 월로의 강력한 힘을 본다.