애덤 부시

캘리와 화해하고 싶은 애리조나는 마크에게 조언을 구하고, 테디는 수술 중에 헨리를 위한 중대한 결정을 내린다. 병원장은 수석 레지던트를 뽑기로 한다.

일련의 잔혹한 가정 침입 강도 사건이 벌어진 이후, 업튼은 사건에 몰두한다.

퍼스트 슬레이어와 같이 원시인을 찾기 위해 사막으로 간 버피는 지쳐가지만 집중력을 잃지 않려고 한다. 한편, 글로리는 열쇠의 진짜 정체를 살피기 위해 버피와 친구들을 감시한다.

타라와 헤어진 윌로는 마법을 사용해 들쥐 에이미를 이전의 사람의 모습으로 되돌린다. 한편, 슈퍼 빌런은 다이아몬드를 훔치고, 스파이크는 버피에 대한 충격적인 사실을 알게 된다.

윌로와 타라는 함께 하지만 예상처럼 행복하지 않고, 버피는 워렌과 악당 3명을 막을 기회를 얻는다. 그녀는 워렌과 일당들을 추적하면서 잰더와 스파이크를 상대한다.

자일스가 윌로와 함께 영국에서 일을 하는 동안 서니 데일은 학교는 새로운 교장 로빈이 와서 다시 문을 연다. 돈의 첫 수업에 동행한 버피는 지하 창고에 숨어있는 악령을 만난다.