애덤 부시

캘리와 화해하고 싶은 애리조나는 마크에게 조언을 구하고, 테디는 수술 중에 헨리를 위한 중대한 결정을 내린다. 병원장은 수석 레지던트를 뽑기로 한다.

세 악마 조너선과 워렌, 앤드루는 버피를 현실과 대체 현실을 구분 못하게 만든다. 그러자 그녀는 자신이 서니 데일의 모든 친구들이 그녀의 상상 속의 만들어진 존재라고 믿게 된다.

슈퍼 빌런의 세 사람은 버피에게 투명 광선 총을 쏴 그녀를 투명 인간을 만들어 버린다. 윌로는 마법을 쓰지 않고 탐문을 하고, 젠더는 이상한 훈련을 받는 걸 알게 된다.

월로는 타라가 돌아오자 다시 뜨거운 관계가 되고, 안야는 자신을 버린 잰더에게 복수하기 위해 돌아온다. 벤젠스의 악마로 돌아간 안야는 예상치 못한 방법으로 잰더를 다치게 한다.

슈퍼 빌런의 세 사람은 실수로 워렌의 전 여자친구를 죽이게 되고, 버피를 조종해 그녀가 살해했다고 믿게 한다. 타라는 버피에게 중요한 용건이 있어 서니 데일에 온다.

타라와 헤어진 윌로는 마법을 사용해 들쥐 에이미를 이전의 사람의 모습으로 되돌린다. 한편, 슈퍼 빌런은 다이아몬드를 훔치고, 스파이크는 버피에 대한 충격적인 사실을 알게 된다.