애들레이드 케인

헨리는 머나먼 왕국에서 곤경에 처한 신데렐라를 만나 힘든 선택을 해야 한다. 헨리의 딸 루시는 시애틀 집에서 좌절하고 있는 아버지를 발견하고, 그가 진정한 자아를 되찾고 저주를 물리칠 수 있게 도우려 한다.

로저스는 틸리가 앞이 안 보이는 베이커의 죽음과 무관하다는 것을 증명하려 애쓴다. 아이비는 아나스타샤와 화해를 시도하고, 삼디는 로니에게 진실을 털어놓는다. 한편, 머나먼 왕국의 앨리스는 어떤 존재와 끊을 수 없는 유대감을 쌓는다.

회상 속 티아나는 여행 중인 예언자에게 도움을 청한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 사빈과 자신다는 위험한 사건에 뛰어든다. 아이비는 헨리를 고용해 빅토리아의 뒷조사를 하고, 로니는 헨리와의 관계를 영원히 바꿔버릴지도 모르는 단서를 찾아낸다.

헨리는 스토리브룩에 있는 가족들과 함께 백방으로 신데렐라의 행방을 찾아 나선다. 하지만 그런 그들 앞에 예상치 못한 적이 나타난다. 하이페리온 하이츠의 자신다가 루시를 만나려 애쓰는 사이, 빅토리아는 헨리를 마을에서 쫓아내려고 한다.

하이페리온 하이츠의 아이비는 빅토리아의 강요로 루시와 함께 핼러윈 사탕을 받으러 다니고, 저주에서 벗어난 듯 보이는 틸리는 위버를 자신의 진짜 모습을 기억하도록 이끈다. 회상 속 럼플스틸스킨은 벨과의 해피엔딩을 가능케 할 예언을 샅샅이 조사한다..

로빈은 마법을 향상시키기 위해 고델과 위험한 관계에 들어간다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니와 켈리는 의문의 병에 걸린 루시를 살리기 위해 엘로이스와 거래를 한다. 마침내 빅토리아와 아이비의 관계는 극단으로 치닫는다.