애슐린 로스

티비의 시대가 열리면서 얼마 남지 않게 된 프릭쇼 사업을 이어가기 위해 단장 엘사는 끊임없이 노력한다. 한편 한 경찰이 농장에서 끔찍한 상황을 목격한다.

13명의 연쇄 살인범이 탈옥하고, 사막에서 라이온이라는 남자가 탈옥수 컬른에게 습격당한 채로 발견된다. BAU는 컬른이 피터 루이스와 범행을 저지르고 있다고 추정한다.

어머니의 죽음에 비탄에 빠진 지미는 날마다 술과 함께 보낸다. 한편 스탠리와 엘사가 쌍둥이 자매의 뒤를 쫓는다.

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

형사가 버스 사고에게 대해 조이와 매디슨을 취조하러 오자, 겁이 난 조이는 모든 걸 불어버린다. 다행히 피오나가 상황을 수습하고 매디슨과 조이는 카일을 되살리기로 한다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.