앤드루 젠킨스

린은 음식 때문에 돌아왔다며 더듬더듬 말하기 시작한다. 그 후, 그녀는 돌발 행동으로 경찰에게 쫓기고 결국 잡히고 만다.

크리스는 탈출에 성공하지만, 자신만 탈출한 것이 아님을 알게 된다. 한편, 헬렌의 도움 아래 벤과 매디는 린을 살리기 위해 노력한다.

벤은 린에게 세이렌 노래에 관한 신화를 알고 있는지 물어보며, 그 노래를 다시 한번 들려 달라고 말한다. 그 후, 그는 인어에 관한 악몽을 꾼다.

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.

메리 마거릿은 데이비드가 아서 왕을 믿을 수 없다는 자신의 말을 자꾸만 무시하자, 직접 문제 해결에 나서기로 한다. 한편, 에마는 후크의 진실한 사랑 덕분에 이 상황을 벗어날 수 있을지도 모른다는 한줄기 희망을 품는다.

아서 왕자는 카멜롯에서 무도회를 준비하고 스토리브룩에서는 어둠이 일어나 구원자를 찾는다. 후크는 에마를 어둠 밖으로 끌어내려고 노력하고 레지나는 예상치 못한 행동을 벌인다.