앤드류 J. 퍼칠랜드

엔젤의 정체와 어두운 비밀을 알게 된 버피는 너무 놀라 어떤 일을 해야 할지 망설이게 된다. 100년 동안 괴롭혔던 집시의 저주 때문에 다른 이들을 위험에 빠트려 버피는 고민한다.

버피가 오웬과의 데이트 때문에 정신이 팔린 사이에 왓쳐는 강력한 뱀파이어 지도자를 키우려는 무리에 잡힌다. 한편, 기름 부은 전사 뱀파이어가 도착하고 버피의 데이트는 엉망이 된다.

이상한 사건들이 연속을 발생하자 버피는 친구들의 악몽이 현실에서 그대로 재현된다는 사실을 알게 된다. 버피는 친구들이 두려워하는 상황을 도와주려고 직접 나선다.

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.

여름 방학이 끝나 학교에 돌아온 버피는 마스터스와 관련된 악몽에 시달리며 괴로워한다. 한편, 마스터와 그의 추종자들은 복수를 계획한다.

메이 퀸 대회 및 학교의 봄 축제가 한창인 시기, 코델리아는 수상한 존재에게 공격을 당한다. 한편, 왓쳐는 버피의 죽음이 기록된 고대의 예언서를 발견한다.