앤디 맥피

워싱턴에서 가면을 쓴 두 괴한이 두 일가족을 살해한 후 피해자들을 집을 불태우고 달아난다. BAU는 72시간 후 폭풍이 몰아치기 전에 범인의 단서를 수집해야 한다.

BAU는 프렌티스가 자신들을 보호하기 위해 도일과의 문제를 혼자 해결하려 한다는 걸 알게 된다. BAU는 위험에 빠진 프렌티스를 구하기 위해 국무부의 테러 전문가와 협업한다.

에이블이 벤쿠퍼에 있다는 정보를 얻은 잭스와 조직원들은 다 함께 캐나다로 떠나기로 하고, 자금을 마련하기 위해 캐러캐러 여성들의 도움을 받아 린과 거래를 한다.

원주민 인권 운동에 힘쓰던 사회복지사 에마가 축젯날 총에 맞아 사망한다. 그리고 용의자는 현장에서 총을 든 채 발견된 원주민 청소년 윈스턴. 블레이크는 사건을 조사하며 윈스턴이 범인이 될 수 없는 이유를 알아내고, 다른 용의자들을 찾아 나선다.

샘크로는 맥기와 오닐이 조직을 배신했다는 걸 알게 된다. 한편, 차밍에 남은 샘크로 조직원들은 캘러베러스에게 납치된 타라를 구하기 위해 알바레스에게 도움을 구한다.

타라는 임신한 지 6주가 됐지만 이 사실을 알리지 못한다. 잭스는 제마와 에이블, 샘크로를 지키기 위해 예상밖의 인물과 거래를 한다.