앤서니 헤드

갈렙을 제거한 버피는 퍼스트를 완전히 물리칠 방법을 찾고 있고, 윌로는 버피를 도와줄 동맹군을 부른다. 계속 전투가 이어지는 가운데 버피는 새로운 문제에 직면한다.

버피는 아무도 출처을 알지 못하는 새롭고 강력한 무기를 가지고 싸움을 시작한다. 한편, 갈렙이 버피를 공격하려고 하지만 버피의 오랜 친구들이 그녀를 돕는다.

윌로를 막기 위해 자일스는 영국에서 돌아오지만 그녀에게 모든 에너지를 내주고 만다. 그리고 더욱 강력해진 에너지로 윌로가 온 세상을 파괴하려 하자 버피와 친구들이 막아선다.

흑마법의 강력한 힘을 가진 윌로는 워렌과 대결 후 앤드루와 자신을 막으려는 버피와 대결을 펼친다. 한편, 스파이크는 막을 수 없는 적을 상대한다.

버피와 잰더가 거대한 벌레의 모습을 한 생명체와 싸우는 것을 스파이크가 돕고, 갱단도 조사를 한다. 그 벌레는 영혼을 가진 뱀파이어로 안야와 관련 있음이 드러난다.

페이스는 리더의 역할을 하기 위해 버피가 홀로 포도밭에서 갈렙과 대항하는 곳으로 향한다. 한편, 페이스와 잠재적인 슬레이어들은 지하 창고에서 강력한 무기를 찾아낸다.