앤 두덱

옛날 셔츠로 인해 새로운 자신감을 얻은 테드는 오래전에 헤어진 연인을 전화한다. 그러나 다시 시작해보려는 테드는 그녀와 헤어진 이유를 기억해 낸다. 한편, 바니로부터 터무니없는 말을 방송에서 말하라는 부탁을 받은 로빈은 돈을 받고 수위를 높여간다.

릴리의 서른두 번째 생일 파티가 시작되고, 테드는 자신의 새로운 데이트 상대를 파티에 초대한다. 릴리는 다섯 친구만의 오붓한 자리를 원했기 때문에, 자신의 생일마다 데이트 상대를 데려오는 테드에게 화를 낸다. 테드는 그런 적이 없다고 말하지만, 릴리는 사진 앨범을 들고 와 테드에게 증거를 보여준다.

한 남자의 차가 카페 앞에 멈추자 큰 소리와 함께 폭발하고, 차 주인의 신원으로 인해 부스가 급하게 브레넌을 현장으로 부른다.

캐슬과 베켓은 자신의 갤러리에서 총에 맞은 미술품 상인을 수사하지만, 총알이 범죄 현장에서 갑자기 사라지고 유일한 목격자는 기억상실증을 앓는다.

몬테네그로와 클럽에 갔던 본즈는 주변 사람을 화나게 만들고, 그로 인해 싸움을 벌이다 본즈는 벽장에 숨겨져있던 마약과 미라를 발견하게 된다.

오리건주의 시골 마을에서 45일간 4명의 남자가 실종되고, BAU는 4명 모두 납치되었다는 가설을 세운다. 한편 헨리는 핼러윈을 즐기고 싶어 하지 않는다.