앤-마리 존슨

숲속에서 발견된 시신의 진실을 파헤치다 본즈와 부스는 한 모텔을 방문하게 되고, 그곳에서 특이하고 이상한 회의를 목격하게 된다.

한 정신 병원 수감자가 캐슬의 사무실에 도끼를 휘두르다가 죽고, 캐슬은 적그리스도가 이 사건에 연루되어 있을지도 모른다고 생각한다.

스컬리 요원과 도겟 요원은 아내를 살해한 혐의를 받고 있지만 범행은 기억하지 못하는 한 남자의 사건을 조사한다.

애셔가 게이브리얼의 집 앞에서 시체로 발견되었다. 코너와 미카엘라는 체포되었다. 게이브리얼도 수사망에서 예외가 되지 못한다. 복잡한 와중에, 애널리스는 흔적 없이 사라지고 연락도 되지 않는다.

데니는 알츠하이머 진단을 받고, 미승인 약을 복용한 권리를 주장하며 법정 싸움을 벌인다. 한편, 정신적인 문제로 해고된 캐서린이 사무실에 나와 혼란을 일으킨다.

레이븐은 도나로부터 자신이 만든 도안에 대한 호평을 받지만, 첼시가 모피 사용을 반대한다. 에디와 코리는 스탠리가 만든 기계에 넘어간다.