마약 거래를 시도하던 소년이 거리에서 총격을 받아 사망한다. 죄책감에 시달리는 안토니오는 범인을 잡기 위해 사력을 다한다. 시장 선거가 1주일 앞으로 다가오고 당선이 유력해진 켈턴에게 행크는 승부수를 던진다.
의약품 배송 트럭을 습격하여 마약을 대량 탈취하는 무장 강도 사건이 벌어진다. 정보부는 마약 밀매에 초점을 맞춰 수사에 나선다. 수사 과정에서 헤일리와 애덤의 관계는 큰 시험을 겪게 된다.
건물에 생긴 화재로 신원 미상 남녀 3명과 무고한 시민들이 사망한다. 제이 할스테드는 이 화재로 인해 가족을 잃고, 사건은 단순 화재가 아닌 살인 사건으로 밝혀지게 된다. 범인을 찾는 데 혈안이 된 제이 할스테드는 수단과 방법을 가리지 않고 사건을 해결하려 나선다.
켈턴을 시장 후보로 지지하던 변호사 버니 호프만이 살해된다. 안토니오는 팀에 복귀하지만 적응하는 데 어려움을 겪고, 정보부 역시 켈턴에 대한 의혹으로 사건 해결에 난항을 겪는다.
킴의 남자 친구이자 켈턴의 정치 컨설턴트인 블레어가 살해된 채로 발견된다. 수사가 계속되면서 킴은 이제껏 몰랐던 블레어의 또 다른 면모를 알게 된다. 그와 동시에 이 사건의 진정한 동기가 서서히 모습을 드러낸다.
