앨런 데일

캐리는 퀸이 보내준 사진을 통해 그동안 자신을 감시한 사람이 있었다는 걸 알게 된다. 이후 캐리는 퀸을 찾아가 자세한 정보를 들으려고 하지만, 경찰은 그녀의 행동을 막는다. 킨은 안전상의 명목으로 감금되자 몹시 답답하기만 하고, 킨에 대한 다르의 계획은 순조롭게 진행된다.

패션 행사장 밖에서 한 여자가 차에 치여 사망하는 사건이 발생하고, 사고를 일으킨 차의 주인을 찾은 호라시오는 다시 운전자를 추적해야 하는 상황에 처한다.

한 수감자가 교도소 수송차에서 폭력을 쓰고 탈출한 후, 그의 살인 재판의 목격자가 죽은 채로 발견된다. 메건은 도망자가 자신이 누명을 썼다고 주장하자 그의 사건을 조사한다.

한 여자가 자신이 성폭행을 당했다고 주장한다. 하지만 범죄 용의자는 해당 사건에 관해 완전히 다른 진술을 한다.

헨리가 에마에게 스토리브룩에 머물기를 간청하고, 레지나는 에마를 영구적으로 없앨 수 있는 음모를 꾸민다. 백설 공주는 그녀의 동료에게 차밍 왕자를 구하고 사악한 여왕을 물리칠 수 있도록 도와달라고 요청한다.

데이비드는 아내 캐스린과 사랑하는 여성 메리 마거릿 사이에서 결단을 내리고, 그레이엄은 엠마에게 거짓말을 들킨다. 한편, 동화 속 차밍 왕자의 운명에 변화가 찾아온다.