앨릭스 뉴얼

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

글리 클럽의 오리지널 멤버임에도 불구하고 주목을 받지 못했던 티나는 글리 클럽에서의 자신의 존재감에 대해 한탄하며 소품 준비를 하다가 머리를 다치는 사고를 당한다. 그리고 눈을 떠 보니, 모든 것의 주인공이 티나가 되었다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

핀은 글리 클럽 멤버들이 내면의 힘을 찾을 수 있도록 디바 주간을 만들고 엠마는 혼자 하는 결혼식 준비에 머리가 터질 것 같다. 한편, 커트는 쇼케이스 우승 후 거만해진 레이철에게 불만이 쌓이고 이에 대해 이야기하고자 결심한다.