앰버 벤슨

오웬은 재난 상황에 대비하여 레지던트들을 훈련하고, 봉사 활동을 하러 캘리와 함께 아프리카로 가려던 로빈스는 결국 홀로 비행기를 타기로 마음먹는다.

신사라고 알려진 살인적인 생물체들이 동화 속에서 탈출해 서니 데일의 모든 이들의 목소리와 마음을 훔친다. 스쿠비 갱단은 말하는 능력을 훔친 괴물들의 존재를 조용히 파헤친다.

페이스는 마법을 사용해 버피와 몸을 바꾸고, 자유롭게 라일리를 만나러 간다. 반면, 버피는 페이스를 데려가려고 온 특별 왓쳐 의회에 끌려가게 된 자신의 상황을 확인한다.

자일스는 자신의 존재가 늙고 쓸모없다고 느껴 친구인 마법사 에단에게 술을 마시며 하소연을 한다. 다음 날, 에단은 자일스를 악마로 바꿔놓고, 스파이크만이 자일스를 도울 수 있다.

스파이크는 서니 데일 군사 조직을 피하려하고, 지하 조직에 가담한 버피는 자신의 존재감에 회의를 느낀다. 라일리와 함께 일하게 된 버피는 타깃인 스파이크를 쫓는다.

라일리의 건강이 악화되자 종합병원에서 전문의를 만나는 동안 스파이크와 하모니는 외과 의사를 납치한다. 그리고 스파이크의 뇌에 내장된 칩을 제거하도록 협박한다.