앵거스 스크림

시드니 브리스토는 로스엔젤레스에서 대학을 다니는 평범한 학생이다. 하지만 그 이면에는 CIA의 비밀 요원이라는 또 다른 정체가 숨어있다.

시드니는 딕슨과 함께 모로코로 위험한 임무를 위해 떠난다. 친구들을 향한 시드니의 하얀 거짓말은 늘어만 간다.

카시나우의 행보를 쫓던 시드니는 5년 전 말 없이 자신을 떠난 전 남자친구와 마주친다. 시드니의 항공권을 발견한 윌과 프랜시는 의심을 품는다.

시드니와 노아가 가까워지자 슬론은 노아의 충성을 의심하기 시작한다. 시드니는 계속해서 자신의 어머니에 대한 정보를 알아낸다.

시드니와 잭은 슬론을 대신해 부임한 SD-6의 새로운 국장을 만난다. 시드니는 SD-6와 얼라이언스를 무너뜨릴 수 있는 정보를 알게 된다.

가짜 슬론이 진정제를 만들 수 있는 램발디 난초를 찾아 수도원을 습격한다. CIA에게 붙잡힌 그는 슬론의 기억을 가지고 있다.