어니 허드슨 시니어

필은 제이를 낚시 여행에 데려가고 글로리아는 임신 소식을 제이에게 어떻게 알려야 할지 모른다. 딜런은 던피 집에 잠깐 머물기 위해 이사하고, 미첼과 캠은 다른 아이를 입양하려는 시도가 실패하자 고양이를 입양하기로 결심한다.

릴리의 인형을 고치러 가는 길에 알렉스는 헤일리에 관한 놀라운 비밀을 필에게 흘려버리고, 글로리아는 클레어의 비밀을 알게 된다. 클레어가 틀렸다는 것을 증명하려고 캠은 가족을 집에서 내보낸다. 루크는 매니가 좋아하는 여자에게 잘 보이도록 도와준다.

클레어가 옷장 사업을 운영하게 되면서 클레어는 가장의 역할을 하고 필은 주부의 역할이 되어 생활하게 된다. 제이는 식료품점 핫소스 코너에 세워진 글로리아의 실물 크기의 사진이 남성들의 온갖 불미스러운 관심을 끌자 질투심에 사로잡힌다.

테드와 바니는 추수감사절에 삶에 의미 있는 일을 해야겠다고 다짐하고, 함께 아이를 입양하기로 마음먹는다. 바니는 친형의 딸을 데려와 친구들에게 테드와 본인의 아이라고 말한다. 로빈은 마셜과 릴리가 롱아일랜드로 이사할 수도 있다는 말을 듣고 실망한다.

오웬과 병원 직원들은 시애틀 장로 병원과 야구 시합을 하게 되고 오웬은 승리하기 위해 직원들을 닦달한다. 한편 렉시는 마크에게 새로운 연인이 생겼다는 사실을 알게 된다.

브리의 결혼식 들러리가 된 친구들은 세상에서 가장 예민한 신부의 기분을 상하지 않게 하기 위해 몸을 낮추며 노력한다.