에단 에릭슨

비행기를 타고 워싱턴으로 향하던 맥은 스튜어디스들의 행동이 이상하다는 걸 눈치챈다. 이후 맥은 기내 화장실에 있는 시체를 발견한 뒤 직접 사건을 조사하기로 한다. 한편 린지는 맥에게서 수사 자료를 받은 뒤 사망자에 대한 정보를 분석한다.

마이애미의 한 사격연습장에서 해병대 모병관인 티모시 힉스의 시신이 발견된다. 자신이 이라크로 보낸 패트릭 커비가 전사했다는 소식에 힉스가 크게 괴로워 했음이 알려지고, CSI팀은 이를 근거로 힉스를 살해한 범인을 찾아 나선다.

뉴욕시에서 임금을 지급하지 않자, 경찰들 사이에서 불만의 목소리가 커진다. 이후 경찰들은 대규모 시위를 하고, 점점 도시의 안전이 흔들리기 시작한다. 결국, 뉴욕 내 범죄율이 증가하고 부시장까지 살해당하자, 시민들은 매우 불안해진다.

승천의 날이 다가오자 버피와 친구들 그리고 서니 데일의 학생들은 마을을 구하기 위해 나선다. 겉보기엔 승산이 없어 보이는 싸움이지만 시장과 뱀파이어 무리와의 싸울 준비를 한다.

입이 없이 텔레파시로 사람들의 생각을 듣는 악마가 버피를 감염시켜 머리속을 엉망으로 만든다. 그리고 버피는 집단으로 사람을 죽이려는 계획을 알게 되고, 범인을 찾아 나선다.

부적절한 힘을 사용해 힘을 빼앗긴 안냐는 서니 데일 학교에 갇히게 되고, 자신을 도와줄 윌로를 찾아간다. 그러던 중 윌로와 아냐는 실수로 윌로의 사악한 쌍둥이 뱀파이어를 불러낸다.