에드워드 젤하우스

도시 전체에 통행금지령이 내려지고 프릭쇼는 문 닫을 위험에 처한다. 한편 에델과 한때 연인 사이였던 힘이 엄청난 장사, 델이 데지레라는 묘령의 여인과 프릭쇼를 찾아온다.

서커스장 사이에 떠도는 에드워드 모드라케에 관한 오래된 미신에 겁이 난 단원들은 핼러윈에 공연하기를 꺼린다. 한편 지미는 점성술사 매기에게 홀딱 반하고 만다.