에드 라우터

갑자기 메러디스의 집에 쳐들어온 세이디는 그녀를 '데스'라고 부르며 데릭은 물론 크리스티나도 모르는 이야기에 빠져 두 사람을 소외시킨다. 게다가 시애틀 그레이스의 새 인턴인 그녀는 특유의 활달한 성격으로 여기저기 참견하며 크리스티나의 심기를 불편하게 만든다. 연달아 심장 이식 수술 환자를 두 명이나 맡게 된 이지는 점점 더 생생해지는 데니의 환상 때문에 괴로워하고 그를 떨쳐 내려고 애쓰는데…

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누군가 우주 왕복선의 임무를 고의로 방해하자, 멀더는 그것이 제미니 우주 비행사였던 사람의 몸에 서식하는 사악한 외계 영혼의 소행일 수도 있다고 의심한다.

집에서 고양이 20마리를 키우던 여자가 죽은지 며칠이 지나 고양이에 뜯겨 먹힌 시체로 발견된다. 평소 불만이 많던 이웃과 아들을 상대로 조사해 보지만 모두 알리바이가 있고 수사는 점점 미궁으로 빠지는데. 이웃집의 두 어린 여자아이가 죽은 여자가 키우던 고양이를 키우고 있는 것을 우연히 발견하게 되면서 수사는 급진전을 보게 된다. 건설과 건물 철거업체 사장의 딸이 몰던 차가 폭발하는 사건이 일어난다. 사용된 폭약은 마침 공장에서 사용하는 것과 같은 종류의 다이너마이트다. 마침 며칠 전에 남편이 자기 차에 실려있던 다이너마이트 한 개를 분실한 것이 밝혀져 아내를 죽이려 한 것으로 보이기 시작하지만, 닉과 새라는 폭탄의 마개를 조이는 데 사용된 바이스 그립을 찾아보다가, 딸이 정비소에서 바이스 그립을 사용한 것을 알아낸다.