이전 거주자 머레이(폴 둘리 분)가 예상치 못하게 나타나고서 미첼은 값진 인생 교훈을 얻는다. 한편, 던피의 오랜 이웃이었다가 지금은 거물 기술 혁신가가 된 케네스(조시 개드 분)가 놀라운 소식과 함께 필을 방문한다. 매니의 아버지 하비에르(벤자민 브랫 분)는 아들을 위해 창창한 기회를 마련해 나타난다.
소년부 남자 체조 코치 알렉세이는 얼음송곳으로 잔혹한 공격을 받는다. 성범죄 전담반은 성추행으로 인한 보복을 의심하고 용의자의 과거를 추적한다.
메릴랜드주의 베데스다에서 한 가족의 네 명이 몰살된 사건이 벌어지자, 행동분석팀은 사라진 나머지 가족의 행방을 쫓는다. 가족의 자산을 조사하던 가르시아는 엄청난 금액이 오랫동안 정기적으로 지불된 걸 알아내고 이를 바탕으로 행동 분석 팀은 실마리를 잡는다. 한편, 하치너는 장인어른이 알츠하이머 진단을 받은 걸 알게 되는데…
산성 폐기물 쓰레기장에서 노인의 시신이 발견되면서, 제퍼소니언 팀원들의 신경이 온통 은퇴 이후의 삶을 향한다. 사건을 탐색할수록 실험실에서도 결혼과 자녀 이야기가 대화의 주를 이루기 시작한다.
경매가 한창 진행 중이던 필릭스 마샬 경매소에서 갑자기 한 남자가 총을 맞은 채로 쓰러져 죽는다. 피살자는 경매소에서 감정사로 일하는 잰더 그린이었다. 그런데 잰더 그린에게는 놀라운 비밀이 있었다. 신나치주의자로 그의 집 벽장에는 유대인 대학살 때 희생된 사람들의 유품이 있었다. 그리고 아이러니하게도 그 신나치주의자는 오래된 나치의 무기로 살해됐다.
