에디 엘파노

아이의 생일 파티가 진행 중인 볼링장에서 볼링핀이 아닌 사람의 유해가 모습을 드러내고, 볼링장은 비명으로 물들기 시작한다.

사냥꾼 연쇄 살인 사건과 가택 침입 및 살인 사건이 연달아 발생한다. BAU는 너무 다른 두 유형의 살인 사건을 해결하기 위해 현장으로 향한다.

피해자를 납치해 뼈를 부러뜨리는 고민을 가한 후 잔인하게 살해하는 연쇄 살인 사건이 발생한다. 사건은 매스컴을 타게 되고, 한 부부가 자기 아들이 범인인 것 같다며 신고한다.

갱단 패거리가 리드에게 마약 운반 일을 하라며 그를 협박한다. 한편 BAU는 소녀를 납치 및 살해해 아이들의 혈액을 모두 뽑아 시체를 유기하는 범인을 붙잡아야 한다.

혹스는 집행을 앞둔 사형수 레지의 요청에 의해 교도소로 찾아가고, 그로부터 자신의 누나를 죽였다는 자백을 받는다. 약물 주사를 준비하던 과정에서 교도관이 갑자기 사망한다.

트래비스는 선택한 대학에 합격하고, 줄스는 복합한 감정을 갖는다. 스미스는 로스쿨에서 돌아온다.