에디 제미슨

LA에서 여성들이 연쇄적으로 살해당하는 사건이 발생한다. 놀랍게도 피해자들의 목에는 이빨 자국이 있고 체내에는 피가 거의 남아 있지 않았다. 한편 단테라는 록 스타는 뱀파이어 콘셉트로 공연을 하며 수많은 추종자들을 거느리고 있지만, 자신의 그러한 정체성에 고뇌하며 매일 밤 마약에 빠져 있다. 그러던 중 파티에서 만난 웨이트리스가 또 다른 피해자로 발견되며 FBI에 의해 용의자로 체포되지만, 단테는 행동분석팀이 예측한 범인과는 너무도 다른 용의자였다. 낡은 집에 살며 정신 분열증을 앓고 있는 남성을 찾던 행동분석팀에게 피해자의 목에서 발견된 타액이 여성의 것이라는 결과가 전달되는데...

케이힐이 내놓은 새로운 원칙들 때문에 술렁이는 의료진들. 그 와중에 케이힐은 오웬 덕분에 정말 오랜만에 수술에 참여하게 되고 그 기분을 새삼 떠올린다. 데릭과 에이프릴은 어떻게든 다른 과의 예산을 조금씩 줄여서 응급실을 되살려 보려고 하고, 리처드는 새로운 탈장 수술법을 배우다가 반발하고 나선다. 크리스티나는 여호와의 증인 신자인 환자를 맞아 수혈하지 않고 수술을 진행하는데, 레아는 그런 상황을 이해할 수가 없다.

메레디스를 비롯한 비행기 추락 사고 생존자들은 병원을 인수하기로 결정하고 투자자를 찾는데 그 과정이 쉽지 않다. 오웬은 페가수스 사가 병원을 해체시키려 한다는 사실을 알고 법적 책임을 물을 위험을 무릅써 가며 이사회 임원들에게 생존자들의 계획을 얘기하고 시간을 버는 데에 성공한다. 리처드 역시 이런 계획을 알고 동참하지만 투자자는 투자를 하지 않기로 결정하고 낙담한 리처드는 캐서린에게 그 일에 대해 담담히 얘기한다.

이선은 길거리에서 생활하는 소년에게서 백혈병 의심 증상을 발견하지만 소년은 병원에 가기를 거부한다. 한편 세라의 아버지는 심장 이식을 받지 못하면 목숨이 위험한 단계에 이른다.

어릴 적 맹장을 떼어 냈다고 주장하는 환자의 몸에서 내털리는 전혀 예상치 못한 것을 발견한다. 극도로 흥분한 환자를 보며 불안감을 느끼는 세라에게 이선은 협진을 요청하고, 코너는 로빈이 남긴 편지 한 통을 발견한다.